A oferta de troca de bônus da sucroalcooleira USJ Açúcar e Álcool foi estendida até 18 de abril.
O prazo anterior para a adesão dos investidores terminou na segunda-feira, mas, de acordo com uma fonte que preferiu não ser identificada, as negociações demoraram mais que o esperado devido à natureza pulverizada dos papéis.
A empresa precisa de adesão de pelo menos 90% dos investidores.
O J.P. Morgan trabalha como assessor financeiro no processo.
A sucroalcooleira anunciou em março a oferta de troca dos seus bônus com vencimento em 2019, que somam US$ 275 milhões, por outra emissão com o mesmo prazo.
A empresa ofereceu a troca por títulos de dívida que correspondam entre 60% e 65% do valor nominal pendente da emissão original, dependendo do momento da adesão.
A proposta prevê postegar o pagamento de juros dos próximos dois anos para o vencimento dos papéis.
Em compensação, a taxa do período passaria de 9,875% para 12% ao ano.
Os investidores que aderiram à oferta de troca até 28 de março terão desconto no valor dos papéis de 35% e os que aderirem até o fim do novo prazo, de 40%.
Até 28 de março, a adesão correspondia a US$ 57,65 milhões.
A oferta de troca de bônus da sucroalcooleira USJ Açúcar e Álcool foi estendida até 18 de abril.
O prazo anterior para a adesão dos investidores terminou na segunda-feira, mas, de acordo com uma fonte que preferiu não ser identificada, as negociações demoraram mais que o esperado devido à natureza pulverizada dos papéis.
A empresa precisa de adesão de pelo menos 90% dos investidores.
O J.P. Morgan trabalha como assessor financeiro no processo.
A sucroalcooleira anunciou em março a oferta de troca dos seus bônus com vencimento em 2019, que somam US$ 275 milhões, por outra emissão com o mesmo prazo.
A empresa ofereceu a troca por títulos de dívida que correspondam entre 60% e 65% do valor nominal pendente da emissão original, dependendo do momento da adesão.
A proposta prevê postegar o pagamento de juros dos próximos dois anos para o vencimento dos papéis.
Em compensação, a taxa do período passaria de 9,875% para 12% ao ano.
Os investidores que aderiram à oferta de troca até 28 de março terão desconto no valor dos papéis de 35% e os que aderirem até o fim do novo prazo, de 40%.
Até 28 de março, a adesão correspondia a US$ 57,65 milhões.
