Yara assina acordo para compra do negócio de fertilizantes da Bunge no Brasil

A Yara International ASA assinou um acordo para adquirir o negócio de fertilizantes da Bunge no Brasil, fortalecendo significativamente sua presença nacional. A transação, de US$ 750 milhões, está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e das demais aprovações de rotina. Yara e Bunge também estarão firmando um contrato de longo prazo para o fornecimento de fertilizantes, permitindo que a Bunge continue a ofertar estes produtos aos agricultores como parte de suas atividades de originação de grãos, criando, com isso, uma plataforma para sinergias logísticas e outras oportunidades comerciais.

“Tenho o prazer de anunciar este importante passo no Brasil, criando uma escala adicional para a Yara após as aquisições da Adubos Trevo em 2000 e da Fertibrás em 2006. O Brasil é um mercado-chave em crescimento, onde há potencial significativo de expansão”, disse Joergen Ole Haslestad, presidente e chief executive officer (CEO) da Yara International. “O acordo de hoje também cria uma forte plataforma para futuras oportunidades de crescimento da indústria de fertilizantes no Brasil”, completou Haslestad.

“As negociações com a Bunge para chegar a este acordo foram conduzidas de maneira positiva e construtiva e temos expectativas de expandir nossa cooperação com a Bunge no nosso importante papel para o agronegócio brasileiro”, disse Joergen Ole Haslestad.

“Este significativo investimento da Yara no Brasil mostra que estamos aqui para ficar, que acreditamos e queremos crescer com o país. A escala que esta aquisição traz, aliada à qualidade da equipe, marcas e demais ativos da Bunge, combina muito bem com a tradição inovadora da Yara e sua liderança em nutrição de plantas. Isto se traduzirá em soluções competitivas e sustentáveis para a agricultura brasileira”, disse Lair Vianei Hanzen, presidente da Yara Brasil.

“O Brasil se posiciona para ser o celeiro do mundo e a Yara está pronta para cumprir o seu papel. Seguiremos apostando no Brasil”, acrescenta Hanzen.
 
A Bunge opera 22 unidades misturadoras no Brasil e entregou 4,8 milhões de toneladas de fertilizantes em 2011, com faturamento de US$ 2,6 bilhões e EBITDA ajustado de US$ 77 milhões.

O valor de US$ 750 milhões inclui capital de giro líquido no valor de US$ 385 milhões e outros ativos no valor de US$ 365 milhões. O valor do capital de giro líquido está sujeito a ajustes após o fechamento da transação.

A Yara estima que o valor presente líquido do total das sinergias seja de no mínimo US$ 250 milhões, oriundo principalmente das seguintes categorias:

-  Cadeia de suprimentos, compreendendo vantagens de escala no fornecimento de matérias-primas, fretes e operações portuárias;
-   Ampliação da área de atuação comercial para a distribuição de produtos premium;
-   Sinergias operacionais e administrativas.

As sinergias esperadas representam um valor mínimo anual de US$ 25 milhões e devem ser totalmente realizadas a partir de 2014.

Com este acordo, a Yara reforça sua relevância no mercado de fertilizantes, ancorando seu compromisso com o Brasil. Esta aquisição, combinada à liderança mundial na produção de fertilizantes, e à maior rede comercial do setor no mundo, torna a Yara um fornecedor competitivo para o agronegócio brasileiro, preparada para novas oportunidades de crescimento.